Cuando alguien fallece, su patrimonio puede tener que pasar por el proceso testamentario. Si dejaron un testamento, ese documento puede ser impugnado legalmente en la corte testamentaria. Hay varias razones por las que un testamento puede ser impugnado. Comprender cómo funciona el proceso para impugnar un testamento es importante si usted ha sido nombrado como beneficiario del Patrimonio de alguien o si le preocupa que su propio Testamento algún día se convierta en un tema de desacuerdo.
¿Qué es impugnar un testamento?,
impugnar un testamento simplemente significa que usted se opone formalmente a los términos y validez del testamento. Cualquier parte interesada puede impugnar un testamento. La definición de parte interesada es bastante amplia. Significa cualquier persona o negocio que podría ganar (o perder) algo si se demuestra con éxito que el testamento es inválido.
que incluye a las personas que pueden o no ser nombradas en el testamento, así como a las personas que pueden heredar de usted de acuerdo con las leyes de herencia en su estado., En general, las personas interesadas pueden incluir:
- hijos y/o nietos
- cónyuges
- hermanos
- padres
- tías y tíos
- socios comerciales
- Cualquier persona nombrada como su heredero o beneficiario, incluidos amigos, parientes no consanguíneos u organizaciones caritativas que se comprometen a dejar dinero a
en el caso de los niños, los menores generalmente no pueden impugnar los Términos de un testamento hasta son legalmente adultos. Pero un albacea o tutor podría impugnar la validez de un testamento en su nombre si son menores de edad.,
razones para impugnar un testamento
hay una serie de razones por las que un testamento puede ser impugnado legalmente durante el proceso de sucesión. Algunos de los motivos más comunes para desafiar a will incluyen:
- preguntas sobre el estado mental del willmaker
- reclamos de influencia indebida
- sospecha de fraude o falsificación
- Preparación o ejecución inapropiada
cada Estado tiene diferentes pautas con respecto a todas las cosas mencionadas anteriormente.,id, debe ser:
- redactado por alguien que es mayor de edad legal y de mente sana (eso significa que es mentalmente competente para crear un testamento legal)
- libre de cualquier interferencia externa o manipulación de alguien que tiene un interés financiero en el testamento
- redactado de acuerdo con las leyes estatales de willmaker con respecto a los testamentos
- debidamente firmado, atestiguado y registrado o Notariado si así lo requiere la ley estatal
o incapacitado no cumpliría con el estándar legal para crear un testamento, ni tampoco alguien que fue forzado a hacerlo., Un testamento que no está firmado y atestiguado también podría estar abierto al desafío, al igual que un testamento holográfico o escrito a mano.
pasos para impugnar un testamento en la corte testamentaria
la legalización es un proceso legal que comienza después de que alguien fallece. Es manejado por el tribunal testamentario.
si alguien nombra un albacea en su testamento, esta persona es responsable de hacer un inventario de todos los activos y deudas de la persona fallecida., También son responsables de notificar a cualquier persona nombrada en el testamento que existe, liquidar los activos para pagar las deudas del patrimonio si hay alguna y luego manejar la distribución final de la propiedad o los activos a los beneficiarios del testamento.
Paso 1: Haga su investigación
el primer paso para desafiar un testamento es asegurarse de que tiene motivos para hacerlo., Para hacer eso, es posible que deba:
- revisar las leyes para impugnar un testamento en su estado
- Determinar si su razón para querer impugnar el testamento está cubierta por la Ley de sucesiones del estado
- aprenda cuánto tiempo después de la muerte de alguien tiene que presentar una objeción a un testamento
Paso 2: presentar una petición
Una vez hecho esto, el siguiente paso es llevarlo ante el Tribunal de sucesiones. Para impugnar un testamento durante la sucesión, debe presentar una petición para impugnar el testamento en su corte de sucesiones., Esto es algo que podría hacer usted mismo, aunque es posible que desee contratar a un abogado de planificación patrimonial para manejarlo por usted si hay una cantidad sustancial de activos en juego o si otras personas también están desafiando el testamento.
Paso 3: reunir pruebas
Una vez que haya presentado formalmente una petición para impugnar el testamento, el tribunal testamentario fijará una fecha para escuchar su caso. Durante el tiempo intermedio, debe trabajar en la recopilación de pruebas para respaldar su afirmación de que el testamento no es válido., El tipo de evidencia que sería útil para su caso depende en gran medida de por qué está desafiando el testamento en primer lugar.
por ejemplo, digamos que estás desafiando la voluntad de tus padres porque crees que su cuidador los manipuló para dejarles una gran cantidad de dinero. Necesitaría pruebas de que el cuidador había coaccionado el testamento o había establecido un patrón de abuso financiero de sus cuentas que podría sugerir que el testamento se hizo bajo coacción., En ese tipo de escenario, algo como extractos bancarios de la cuenta de sus padres que muestran grandes transferencias a la cuenta del cuidador podría ir a su archivo de pruebas.
probar su caso también significa ir más allá de la documentación y encontrar testigos que puedan apoyar su reclamo. Volviendo al ejemplo del cuidador, es posible que pueda ofrecer el testimonio de un vecino o una persona de entrega que los vio u escuchó tratando de manipular a sus padres para que les dejaran dinero en su testamento.
cuantas más pruebas válidas pueda reunir, más fuerte será su caso., Lo más importante si está impugnando un testamento, tome nota de su fecha o fechas de la corte si hay varias audiencias programadas. Esté listo para comparecer y si por alguna razón no puede hacerlo en el día programado, pídale a su abogado que continúe con el caso para que no pierda la oportunidad de presionar su reclamo.
tenga cuidado con las cláusulas de No Concurso
una cláusula de no concurso podría dificultar la impugnación de un testamento., Esencialmente, este tipo de cláusula se puede agregar a un testamento para especificar que cualquier persona que busque impugnar o anular el testamento puede perder su interés en la masa.
esto puede detener los concursos muertos en sus pistas. Si la persona que desafía el testamento no puede probar que es inválido, perdería cualquier cosa que hubiera heredado. La excepción a la regla es si alguien fue cortado de un testamento por completo. Si llevaran su caso a la corte testamentaria y demostraran que el testamento no es válido, tendrían derecho a lo que sus leyes estatales de herencia dicten que obtengan del patrimonio.,
El resultado final
desafiar un testamento puede llevar mucho tiempo y ser costoso Si tiene que contratar a un abogado. Aún más, el caso podría prolongarse durante meses o años. Antes de impugnar un testamento, decida si vale la pena su tiempo y dinero. Y tenga en cuenta cualquier inconveniente, como las cláusulas de no competencia, que podrían poner un obstáculo en su camino.
consejos de planificación patrimonial
- Puede minimizar las posibilidades de que su propia voluntad sea desafiada después de fallecer trabajando con un abogado de planificación patrimonial para redactar uno., Su abogado puede revisar las leyes de herencia y testamento del Estado para asegurarse de que el documento que crea sea legal y lo más inmune posible al desafío.
- considere si un fideicomiso debe ser parte de su plan patrimonial, junto con un testamento. Los activos transferidos a un fideicomiso no están sujetos al proceso de sucesión. Un asesor financiero puede ofrecer asesoramiento sobre si un fideicomiso es adecuado para usted y qué activos desea mantener en el fideicomiso. Encontrar el asesor financiero adecuado que se adapte a sus necesidades no tiene que ser difícil., La herramienta gratuita de SmartAsset lo conecta con asesores financieros en su área en cinco minutos. Si está listo para ser emparejado con asesores locales que lo ayudarán a alcanzar sus objetivos financieros, comience ahora.