niet alle instrumenten van fundamentele analyse werken voor elke belegger op elk aandeel. Als u op zoek bent naar high-growth technologie aandelen, ze zijn niet waarschijnlijk te verschijnen in een voorraad schermen die u zou kunnen draaien op zoek naar dividend betalende kenmerken. Echter, als je een waarde investeerder of op zoek naar dividend inkomen, een paar metingen zijn specifiek voor u.,
een van de veelzeggende maatstaven voor dividendbeleggers is dividendrendement, dat een financiële ratio is die aangeeft hoeveel een onderneming elk jaar in dividend uitkeert ten opzichte van haar aandelenkoers.
dividendrendement formule
dividendrendement wordt weergegeven als een percentage en berekend door de dollarwaarde van de dividenduitkeringen per aandeel in een bepaald jaar te delen door de dollarwaarde van één aandeel.
dividendrendement is gelijk aan het jaarlijkse dividend per aandeel gedeeld door de koers van het aandeel per aandeel., Bijvoorbeeld, als het jaarlijkse dividend van een bedrijf is $ 1,50 en de aandelen handel op $ 25, het dividend rendement is 6% ($1.50 ÷ $25).
De rendementen voor een lopend jaar kunnen worden geschat aan de hand van het dividend van het voorgaande jaar of door het laatste driemaandelijkse dividend te vermenigvuldigen met 4 en vervolgens te delen door de huidige koers van het aandeel.
inzicht in dividendrendement
dividendrendement is een methode die wordt gebruikt om de hoeveelheid cashflow te meten die u terugkrijgt voor elke dollar die u in een aandelenpositie belegt., Met andere woorden, het is een meting van hoeveel waar voor je geld je krijgt van dividenden. De dividendopbrengst is in wezen het rendement op de investering voor een aandeel zonder enige vermogenswinst. stel dat de aandelen van ABC van het bedrijf $20 bedragen en jaarlijks dividenden van $1 per aandeel aan haar aandeelhouders uitkeren. Ook, Stel dat het bedrijf XYZ aandelen is de handel op $ 40 en betaalt ook jaarlijkse dividenden van $1 per aandeel. Het dividendrendement van ABC bedraagt 5% (1 ÷ 20), terwijl het dividendrendement van XYZ slechts 2,5% (1 ÷ 40) bedraagt., Ervan uitgaande dat alle andere factoren gelijkwaardig zijn, zou een belegger die zijn portefeuille wil gebruiken om zijn inkomen aan te vullen waarschijnlijk de voorkeur geven aan ABC ‘ s aandeel boven dat van XYZ, omdat het dubbele van het dividendrendement heeft.
beleggers die een minimale cashflow uit hun beleggingen nodig hebben, kunnen dit verzekeren door te beleggen in aandelen die hoge, stabiele dividendrendementen betalen.
oudere, gevestigde ondernemingen betalen gewoonlijk een hoger percentage dividenden uit dan jongere ondernemingen, en ook de dividendgeschiedenis van oudere ondernemingen is over het algemeen consistenter.,
Wees je bewust van te hoge rendementen
houd in gedachten dat het uitbetalen van hoge dividenden ook een bedrijf groeipotentieel kan kosten. Elke dollar die een bedrijf betaalt aan zijn aandeelhouders is geld dat het bedrijf niet herbeleggen in zichzelf om meerwaarden te maken.
vraag jezelf af waarom een rendement hoog zou kunnen zijn; onderzoek dan een beetje. Soms is een hoge dividendopbrengst het resultaat van de koersdaling van een aandeel. De opbrengst zal wiskundig stijgen omdat de prijs daalt, een scenario vaak aangeduid als een ” value trap.”Ontdek waarom de prijs van de aandelen is gedaald., Als het bedrijf lijdt financiële ellende, wilt u misschien te sturen uit de buurt van deze investering, maar doe je huiswerk om zeker te zijn.
Achtergrondinvloeden zoals een noodlijdende economie kunnen ook een invloed zijn. De aandelen van Homebuilder kelderden bijvoorbeeld tijdens de recessie van 2009. Dit soort situaties heeft geen snelle oplossing, maar andere problemen kunnen. Het bedrijf kan rebound – zelfs vroeger in plaats van later – dus het is belangrijk om te begrijpen wat kan worden veroorzaakt dalingen.,
u wilt ook weten in welk type bedrijf u belegt, omdat sommige dividendrendementen onnatuurlijk hoog zijn. Master commanditaire vennootschappen (MLP ‘s) en real estate investment trusts (REIT’ s) zijn twee voorbeelden. Deze soorten ondernemingen zijn wettelijk verplicht om een zeer aanzienlijk percentage van hun winst aan aandeelhouders uit te keren, wat resulteert in hogere dividendrendementen. Dit hoeft niet per se REITs en MLPs slechte deals, echter. Sommige dividendbeleggers houden ervan.,
ten slotte manipuleren sommige bedrijven hun groeikosten, althans tijdelijk, om investeerders aan te trekken. Het is een goed idee om dividendrendementen na verloop van tijd te volgen om een duidelijker focus te krijgen op wat er gaande is.
de Bottom Line
een goed dividendrendement kan een goede maatstaf zijn bij het evalueren van aandelen voor beleggingsdoeleinden. Maar het betekent niet altijd een sterk bedrijf. Kijk verder dan het aantal op slechts een moment in de tijd en zorg ervoor dat u kijkt naar de industrie en het dividend rendement van het bedrijf over een langere periode., Je wilt weten dat er enige consistentie is en het is niet slechts een eenmalige toevalstreffer.