La preparazione fiscale è una carriera che è in aumento e porta un servizio necessario e benvenuto alla comunità.
Ma come si diventa un preparatore fiscale? Che tipo di qualifiche sono necessarie? Quali strumenti sono disponibili per renderti più produttivo? E cosa fa un preparatore fiscale su base giornaliera?
Cosa fa un preparatore fiscale?
La maggior parte dei preparatori fiscali prepara, archivia o assiste con i moduli fiscali generali. Al di là di questi servizi di base, un preparatore fiscale può anche difendere un contribuente con l’IRS., Ciò include audit e questioni giudiziarie fiscali. Tuttavia, la misura di ciò che un preparatore fiscale può fare si basa sulle loro credenziali e se hanno diritti di rappresentanza.
In un certo senso, preparatori fiscali sono invitati a servire due maestri – i loro clienti e l’IRS. Devono aiutare i loro clienti a rispettare i codici fiscali statali e federali, riducendo al minimo contemporaneamente l’onere fiscale del cliente. Mentre sono assunti per servire il loro cliente, devono anche ricordare diligentemente il loro obbligo verso l’IRS e non infrangere alcuna legge o aiutare gli altri a presentare un ritorno fraudolento.,
Di cosa hai bisogno per diventare un preparatore fiscale?
Diventare un preparatore fiscale è un processo semplice che coinvolge alcuni requisiti di base.
Questi includono:
- Know-how. Per la maggior parte dei nuovi preparatori fiscali, imparare i pro ei contro del business significa acquisire un linguaggio professionale completamente nuovo. In alcuni casi, questo know-how si presenta sotto forma di certificazione. Ma trovare una piattaforma che possa aumentare il know-how e aiutarti con le lacune di conoscenza è fondamentale per il successo.
- Tecnologia., Come è il caso con la maggior parte delle professioni, avere accesso alla tecnologia giusta vi aiuterà a lavorare in modo efficiente e contribuisce al successo generale della vostra nuova attività. La maggior parte del software professionale fiscale assiste sia con know-how e gli strumenti per realizzare il lavoro stesso.
- Clienti. Questo potrebbe sembrare ovvio, ma è necessario attirare i clienti fiscali per avere successo e diventare redditizi. Molti preparatori iniziano su piccola scala – facendo ritorni individuali-prima di passare a questioni più grandi e più complicate.
- Numero di identificazione fiscale Preparatore., Se si desidera essere pagato per la preparazione di dichiarazioni dei redditi, il primo passo è la domanda per – e di essere rilasciato – un preparer tax identification number (PTIN).
Che cosa è esattamente la certificazione preparatore fiscale IRS?
Il requisito di base IRS per tutti i preparatori fiscali pagati è quello di passare il controllo di idoneità e ottenere rilasciato un PTIN. Tuttavia, una volta che inizi a parlare del lavoro di un agente iscritto, ci saranno requisiti aggiuntivi come una licenza statale o un numero di identificazione del deposito elettronico (EFIN).
Come si ottiene un PTIN?,
Questo processo inizia sul sito web IRS e richiede un rinnovo annuale. Tuttavia, non vi è alcun costo per il processo di registrazione iniziale o il rinnovo.
Una volta emesso un PTIN, il preparatore fiscale è tenuto a mettere questo su ogni singolo ritorno che preparano. In generale, il sito web IRS include molte soluzioni utili e altri suggerimenti per le persone che iniziano questo processo.
Hai bisogno di una licenza per preparare le dichiarazioni dei redditi?
Mentre il punto di partenza per qualsiasi preparatore sarà il processo PTIN, una “licenza” non è la stessa cosa. Per diventare un preparatore, non hai bisogno di una licenza specifica., Con l’IRS, tuttavia, se si desidera diritti di rappresentanza, è necessario essere un agente iscritto, CPA, o avvocato.
Tuttavia, sette stati richiedono una licenza se si desidera preparare in quelle aree geografiche. E mentre molti stati lo chiamano una “licenza” è molto simile al PTIN federale – sia nel design che nel processo.,
Gli stati attuali che richiedono un separato credenziali includono:
- California
- Connecticut
- Illinois
- Maryland
- Nevada
- New York
- Oregon
Molti stati (se non tutti) esenti questo requisito se sei un CPA o altre credenziali professionali.
Quali sono i requisiti IRS e-file per i preparatori fiscali?
L’IRS prende molto sul serio la santità dell’e-file system, ed è diventata un’area di maggiore controllo, soprattutto perché si tratta di un’area ad alto rischio di potenziali hacker e frodi., Di conseguenza, è un po ‘ più di lavoro per un preparatore per completare questo processo.
In molti modi, i requisiti di e-file sono come l’acquisizione di un PTIN. I requisiti dell’E-file richiedono due misure di sicurezza aggiuntive.
In primo luogo, è necessaria una certificazione professionale (come un PTIN), nonché una copia ufficiale delle impronte digitali. Una volta inviati i documenti online e inviate le impronte digitali, riceverai un numero di identificazione del deposito elettronico (EFIN). Quindi sei pronto per accedere al portale per inviare e-limatura.,
Se un preparatore prepara meno di dieci ritorni, non sono tenuti a e-file. Se hanno presentato più di dieci ritorni in un dato anno, essi sono tenuti a e-file ogni singolo ritorno che preparano. Mentre ci sono alcune eccezioni, sono rare.
Che cos’è un Electronic Filing Identification Number (EFIN)?
Un electronic filing identification number (EFIN) è un numero assegnato dall’IRS ai preparatori che sono approvati per il programma e-file federale e statale.
Una volta rilasciato, un EFIN non scade., Tuttavia, se cambi il tuo numero di identificazione del datore di lavoro (EIN) o il nome della tua azienda, dovrai ottenerne uno nuovo o aggiornarlo attraverso il portale online.
È importante notare: tutti coloro che preparano le tasse hanno bisogno di un PTIN. Tuttavia, solo la tua azienda ha bisogno di un EFIN. Di solito è richiesto uno per azienda o per sede fisica.
Per dirla ancora più semplicemente: hai bisogno di un PTIN per preparare e un EFIN per e-file.
Quindi, puoi dirmi come ottenere un EFIN?
È un processo in 3 fasi. Ecco il processo per ottenere un EFIN:
1., Creare un account IRS e-Services sul sito web IRS.
2. Completa e invia la tua domanda per diventare un fornitore di e-file IRS autorizzato. Si può richiedere fino a 45 giorni per l’IRS per approvare una domanda di e-file, in modo da pianificare di conseguenza., Tutti i candidati devono fornire la seguente:
- informazioni di Identificazione per la vostra azienda
- Informazioni su ogni committente e Responsabile Ufficiale dell’organizzazione
- il Tuo indirizzo e-provider di file di opzione (se sei un ritorno preparatore e desidera di e-file, per conto di clienti, seleziona Elettronico Ritorno Cedente, o ERO)
Se il committente o il Responsabile di un certificato o licenza professionale, come un avvocato, CPA, o iscritti agente, essi devono fornire il loro attuale status professionale e di informazione.,
Tutti gli altri candidati devono fornire una carta di impronte digitali, che può essere organizzato chiamando il numero verde IRS al numero 866-255-0654. Se hai bisogno di essere impronte digitali, lavora con un professionista qualificato. Ci sono servizi commerciali, ma la stazione di polizia locale sarà probabilmente fornire questo servizio per una tassa modesta. Poi posta la carta firmata e completata per l’IRS.
3. Passare un controllo di idoneità. Dopo aver inviato la domanda e relativi documenti, l’IRS effettuerà un controllo di idoneità sulla ditta e ogni persona elencata sulla vostra applicazione come un funzionario principale o responsabile., Ciò può includere: un controllo del credito; un controllo di conformità fiscale; un controllo dei precedenti penali; e un controllo per la precedente non conformità con i requisiti IRS e-file. Una volta approvato, riceverai una lettera di accettazione da parte dell’IRS con il tuo EFIN.
Quanto tempo ci vuole per diventare un preparatore fiscale?
La risposta più semplice a questo è: nel tempo necessario per richiedere e ricevere un PTIN e un EFIN.,
Tuttavia, quanto tempo ci vuole per diventare un preparatore fiscale stagionato è forse la domanda più corretta da porre, come la capacità di fare soldi e costruire una carriera dipende da una certa quantità di esperienza e abilità.
Nella maggior parte dei casi, ci vogliono circa due stagioni per imparare le basi della preparazione fiscale. Se avete intenzione di iniziare a una ditta o di diventare un unico professionista, la progressione di carriera sembra simile. Nel primo anno, la maggior parte dei nuovi preparatori si concentrerà sull’immissione di dati grezzi. Il secondo anno porta un po ‘ più di autonomia., Entro il terzo anno, sei armato con l’esperienza e le competenze necessarie per lavorare come preparatore personale a tutti gli effetti.
Dopo il periodo iniziale di stagionatura, ci vogliono circa cinque anni per imparare le sfumature e le aree di nicchia dei tuoi clienti e della tua pratica. In quel momento, acquisisci esperienza che ti differenzia come preparatore fiscale e ti consente di distinguerti nel mercato.