MCTV, una compañía de cable que atiende a unos 50,000 suscriptores en el noreste de Ohio, tiene un lema que asegura que «va la sonrisa extra» para satisfacer a los clientes.
pero la compañía, fundada en 1965 por Dick y Susan Gessner y ahora dirigida por su hijo Bob, no puede hacer mucho en estos días para complacer al número cada vez menor de suscriptores que pagan por el servicio de televisión por cable., MCTV ha aumentado constantemente las tarifas de sus paquetes tradicionales de televisión por cable durante los últimos seis años. Las subidas de precios han sido proporcionales a los mayores costos que la compañía de cable ha enfrentado en las negociaciones de transporte con las emisoras locales y los programadores más grandes, desde Disney hacia abajo.
MCTV, con sede en Massillon, Ohio, es uno de los varios operadores de cable pequeños y medianos que han tirado la toalla cuando se trata de tratar de aferrarse a los suscriptores de televisión en un universo de corte de cables., El margen de beneficio de la compañía en su servicio de televisión ha caído casi a la mitad en los últimos años. En consecuencia, MCTV se centra ahora en gran medida en la prestación de servicios de banda ancha.
Bob Gessner, presidente de MCTV, explica las complejidades detrás del cambio de estrategia. «Perdí el 9% de mis clientes de TV el año pasado», dice Gessner. «Hace que mi corazón se salte un latido cuando pienso en eso. Por cada 10 nuevos clientes que obtenemos, solo 2 tomarán alguna forma de video.»
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Gessner no es el único jefe de televisión por cable que hace cálculos difíciles sobre cómo administrar su negocio cambiante., Los disruptores originales del status quo de broadcast TV están bajo asedio de una gran cantidad de nuevos competidores de streaming de bajo costo. También se enfrentan a un ascenso cuesta arriba en las negociaciones de transporte con los programadores que se han incrementado en los últimos años para traer más influencia a la mesa, incluso cuando también persiguen planes directos al consumidor que sacan al intermediario del cable de la ecuación.
la plataforma de transmisión de Disney Plus que se espera que debutará en los Estados Unidos a finales de año ha sido ampliamente vista como la respuesta del gigante de los medios al auge de Netflix., Pero también puede verse como una reacción a la disminución constante en la base de usuarios de los distribuidores tradicionales de televisión por cable y satélite. Las compañías de entretenimiento más grandes se están preparando para el día en que la economía del video se vuelva tan desafiante que incluso los operadores de cable más grandes ya no quieren estar en el negocio de la entrega de televisión por cable. «El genio no se puede volver a poner en la botella», dice el analista Craig Moffett, un observador de la industria del cable desde hace mucho tiempo y socio en MoffettNathanson.,
las oscilaciones en el mercado se evidencian por el número de operadores de cable que esencialmente han renunciado al video y están enfocados en hacer crecer el lado de banda ancha de su negocio. Algunos operadores más pequeños van tan lejos como para ayudar a los clientes a encontrar paquetes de transmisión de bajo costo de proveedores externos, como YouTube TV y Hulu Live, cuando llaman para cancelar su servicio.,
«el problema ahora es que hay tantos hogares que obtienen su video a través de un medio que no es una suscripción tradicional de televisión por cable que las compañías de medios no tienen otra opción que comprometerse con el mercado de una manera muy diferente», dice Moffett. «Casi por definición, eso solo acelerará la velocidad a la que todos los demás entretienen la idea de abandonar el cable.,»
la alta demanda de servicio de banda ancha es una gracia de ahorro para los operadores de cable, pero el dominio de cable del acceso a internet de alta velocidad también se verá desafiado por el despliegue de la tecnología inalámbrica 5G de Verizon, EN&T y otras compañías de telecomunicaciones.
DirecTV y Dish perdieron la friolera de 2.4 millones de Suscriptores, o el 7.5% del total de suscriptores, en 2018, frente a una pérdida de 1.6 millones en 2017, según Leichtman Research Group. Los seis mayores operadores de cable perdieron un total de 910,000 suscriptores el año pasado, o el 1.9% del total de subs, frente a una pérdida de 680,000 el año pasado, según Leichtman.,
el éxodo de MVPDs tradicionales es una bandera roja para Hollywood, porque los proveedores de cable y satélite desembolsaron más de 4 41 mil millones en tarifas de consentimiento de transporte y Retransmisión para la programación en 2018. Esas tarifas de afiliación han sido los principales impulsores de las ganancias corporativas para los principales conglomerados de medios durante dos décadas.
ahora, a medida que los estudios tradicionales de Hollywood de la industria siguen el ejemplo de Netflix, esas tarifas predecibles pagadas en contratos de varios años darán paso a Disney y otros propietarios de contenido cortejando Dólares de suscripción directamente de los consumidores.,
as empresas en muchos aspectos de sus negocios son mayoristas», dice John hodulik, analista de telecomunicaciones y medios de UBS. «Están empezando a darse cuenta de que su capacidad para mantener su economía actual o para crecer va a requerir tener una relación minorista con sus clientes. Eso es un cambio dramático de cómo estas compañías han hecho negocios en el pasado.,
el Socio de Moffett, el analista Michael Nathanson, llamó a Disney Plus una cobertura contra la posibilidad de una caída precipitada en los suscriptores tradicionales de MVPD en los próximos cinco años.
después de alcanzar su punto máximo a principios de 2012 con poco menos de 100 millones de suscriptores de video, el tamaño del universo MVPD total cayó a aproximadamente 89.1 millones en 2018, incluidos los suscriptores de los MVPDs virtuales recientemente lanzados.
MoffettNathanson predice una tasa de disminución de aproximadamente 4% al año durante los próximos cinco años, o una caída de aproximadamente 89 millones de suscriptores en 2018 a 72 millones en 2023., Pero el analista también tiene un «escenario apocalíptico» alternativo de una tasa anual de disminución del 7% al 10%, reduciendo el universo tradicional a 56,2 millones de suscriptores para 2023.
«Disney está construyendo un set de productos para el escenario dos», dijo Nathanson durante una conferencia telefónica el mes pasado. «Si llega el punto en que las cosas se ponen realmente feas, han construido su bote salvavidas.»
Los mayores operadores de cable del país — Comcast, Charter Communications, Cox Communications y Altice USA-se están volviendo más selectivos en su búsqueda de clientes de video., Esa es una noción que habría sido impensable hace solo unos años.
«nuestro negocio más grande y rentable es la banda ancha», dijo El Presidente y CEO de Comcast, Brian Roberts, en la Conferencia de Tecnología, Medios y telecomunicaciones De Morgan Stanley en febrero. «Todavía queremos invertir en vídeo. Nos gustaría aferrarnos al video y tenerlo como parte de nuestro paquete, pero no vamos a perseguir en estos ciclos de mercado where donde hay un montón de cosas no económicas sucediendo en el video. Pongamos nuestra atención en la banda ancha.,»
Comcast comenzó su empuje para diversificar más allá de su núcleo de negocio de cable hace más de una década. Ahora que es propietaria de NBCUniversal, la compañía tiene que equilibrar la oportunidad de distribuir el contenido del estudio de nuevas maneras con su interés en preservar el mercado del cable.,
Charter Communications había sido visto como un contendiente rico en efectivo para tragarse un estudio de Hollywood, posiblemente Lionsgate dado el tejido conectivo del inversor John Malone, quien tiene una participación en ambas compañías. Pero la agitación en el ámbito de la producción y distribución de contenido ha acallado esos rumores. «Todos se han dado cuenta de que es un negocio en declive y debe gestionarse como un negocio en declive», dice Hodulik de UBS.,
añadiendo a la complejidad de la evaluación de las perspectivas a largo plazo para el vídeo es el hecho de que una serie de las alternativas de paquete delgado más prominentes al cable se ofrecen como líderes de pérdida para servir a otros fines estratégicos. DirecTV se ha visto obligado a aumentar el precio de su servicio DirecTV Now, que se inclinó a finales de 2016 al precio insostenible de 3 35 por un paquete básico. Una suscripción de nivel de entrada ahora cuesta 5 50.
se considera que YouTube está dispuesto a absorber las pérdidas en su paquete de TV de YouTube de 4 40 porque quiere recopilar información sobre los hábitos de visualización de sus suscriptores., El paquete de streaming de Hulu es visto como una cobertura por los propietarios de la compañía — Disney, Comcast y AT&T (por ahora) — para garantizar que sus respectivos canales tengan una distribución completa en un mundo de paquetes flacos. La creación de paquetes más pequeños se ha sumado a las tensiones entre los programadores y los distribuidores tradicionales, ya que los operadores de cable de la vieja guardia a menudo están bajo presión contractual para ofrecer una amplia distribución de toda la lista de canales de los programadores. Ahora Charter, Comcast y otros están empezando a experimentar con paquetes más ligeros de su propia.,
«es un negocio s–t», dice Moffett sobre los paquetes de canales de transmisión al estilo de cable. «Lo más importante que han hecho es forzar la conversación sobre términos más flexibles.»
al igual que MCTV, muchos operadores más pequeños ya se han declarado enfocados en proporcionar servicios de banda ancha a los clientes en lugar del gran paquete de canales de video que una vez definieron la industria de la televisión por cable. Las subidas de precios exigidas por los programadores a cambio de acuerdos de transporte crecieron a una tasa anual compuesta del 8% entre 2013 y 2018, según MoffettNathanson., Pero la tasa de crecimiento está más cerca del 10% -11% para los operadores más pequeños con bases de suscriptores de menos de 1 millón, que tienen menos apalancamiento con los programadores. Los operadores se han enfrentado a la opción de perder dinero en suscriptores de video o transferir esos costos a los clientes. De cualquier manera, se ha vuelto insostenible para muchos operadores.
«‘ las empresas de medios están empezando a darse cuenta de que su capacidad para mantener su economía actual o para crecer va a requerir tener una relación minorista con sus clientes. Eso es un cambio dramático.,'»
John Hodulik, USB
ACA Connects, el grupo comercial con sede en Pittsburgh que representa a 700 operadores de cable que atienden a 8 millones de clientes, ha visto una gran Transición En el enfoque estratégico de sus miembros. Para muchos, no hay más descuentos o campañas de marketing para evitar que los suscriptores de video cambien a puntos de venta rivales.
Cable One, con sede en Phoenix, un miembro de ACA Connects que brinda servicio a aproximadamente 800,000 clientes en 21 estados, forjó el camino hace unos años. Cable One ha sido vocal sobre los beneficios de la banda ancha y los perjuicios del vídeo., La compañía planea cambiar su marca de consumo a Spark-light a finales de este año para distanciarse aún más del servicio de cable de la vieja escuela.
«algunos miembros de ACA Connects — pero no todos-están poniendo la preponderancia de su capital disponible en instalaciones de banda ancha. Estos operadores de red centrados en la banda ancha esencialmente han puesto el video tradicional en modo de mantenimiento; está ahí, si los clientes lo desean», dice Ted Hearn, vicepresidente de comunicaciones de ACA Connects. «Algunos proveedores enfocados en la banda ancha están claramente dispuestos a dejar que el lado del cable se marchite y muera de muerte natural.”