la preparación de impuestos es una carrera que está en aumento y brinda un servicio necesario y bienvenido a la comunidad.
Pero ¿cómo se convierte en un preparador de impuestos? ¿Qué tipo de cualificaciones se necesitan? ¿Qué herramientas están disponibles para hacerlo más productivo? ¿Y qué hace un preparador de impuestos en el día a día?
¿qué hace un preparador de impuestos?
La mayoría de los preparadores de impuestos preparan, presentan o ayudan con los formularios generales de impuestos. Más allá de estos servicios básicos, un preparador de impuestos también puede defender a un contribuyente con el IRS., Esto incluye auditorías y Asuntos del Tribunal Fiscal. Sin embargo, el alcance de lo que un preparador de impuestos puede hacer se basa en sus credenciales y si tienen derechos de representación.
en cierto modo, a los preparadores de impuestos se les pide que sirvan a dos maestros: sus clientes y el IRS. Deben ayudar a sus clientes a cumplir con los códigos fiscales estatales y federales, al tiempo que minimizan la carga tributaria del cliente. Mientras son contratados para servir a su cliente, también deben recordar diligentemente su obligación con el IRS y no violar ninguna ley o ayudar a otros a presentar una declaración fraudulenta.,
¿qué necesita para convertirse en un preparador de impuestos?
convertirse en un preparador de impuestos es un proceso sencillo que involucra algunos requisitos básicos.
Estos incluyen:
- Know-how. Para la mayoría de los nuevos preparadores de impuestos, aprender los entresijos del negocio significa adquirir un idioma profesional completamente nuevo. En algunos casos, este know-how viene en forma de certificación. Pero encontrar una plataforma que pueda impulsar el conocimiento y ayudarlo con las brechas de conocimiento es fundamental para el éxito.
- Tecnología., Como es el caso de la mayoría de las profesiones, tener acceso a la tecnología adecuada le ayudará a trabajar de manera eficiente y contribuye al éxito general de su nuevo negocio. La mayoría del software profesional de impuestos ayuda con los conocimientos técnicos y las herramientas para realizar el trabajo en sí.
- clientes. Esto puede parecer obvio, pero necesita atraer clientes de impuestos para tener éxito y ser rentable. Muchos preparadores comienzan a pequeña escala, haciendo declaraciones individuales, antes de pasar a asuntos más grandes y complicados.
- Número de Identificación Fiscal del Preparador., Si desea que le paguen por preparar declaraciones de impuestos, el primer paso es solicitar – y obtener – un número de identificación de preparador de impuestos (PTIN).
¿qué es exactamente la certificación de preparador de impuestos del IRS?
el requisito básico del IRS para todos los preparadores de impuestos pagados es pasar la verificación de idoneidad y obtener un PTIN. Sin embargo, una vez que comience a hablar sobre el trabajo de un agente inscrito, habrá requisitos adicionales, como una licencia estatal o un número de identificación de presentación electrónica (EFIN).
¿cómo se obtiene un PTIN?,
este proceso comienza en el sitio web del IRS y requiere renovación anual. Sin embargo, no hay tarifa para el proceso de registro inicial o la renovación.
Una vez que se emite un PTIN, se requiere que el preparador de impuestos ponga esto en cada declaración que prepare. En general, el sitio web del IRS incluye muchas soluciones útiles y otros consejos para las personas que comienzan este proceso.
¿necesita una licencia para preparar declaraciones de impuestos?
mientras que el punto de partida para cualquier preparador será el proceso PTIN, una «licencia» no es lo mismo. Para convertirse en preparador, no necesita una licencia específica., Con el IRS, sin embargo, si desea derechos de representación, debe ser un agente inscrito, CPA o abogado.
sin embargo, siete estados requieren una licencia si desea prepararse en esas áreas geográficas. Y aunque muchos estados lo llaman una «licencia», es muy similar a la PTIN federal, tanto en diseño como en proceso.,
Los estados actuales que requieren una separada de credenciales incluyen:
- California
- Connecticut
- Illinois
- Maryland
- Nevada
- Nueva York
- Oregon
Muchos estados (si no todos) exentos de este requisito si usted es un CPA o tiene otras credenciales profesionales.
¿cuáles son los requisitos de E-file del IRS para los preparadores de impuestos?
El IRS se toma muy en serio la santidad del sistema de archivos electrónicos, y se ha convertido en un área de mayor escrutinio, principalmente porque esta es un área de alto riesgo de piratería y fraude potencial., Como resultado, es un poco más de trabajo para un preparador completar este proceso.
en muchos sentidos, los requisitos de E-file son como adquirir un PTIN. Los requisitos de e-file requieren dos medidas de seguridad adicionales.
primero, se requiere una certificación profesional (como un PTIN), así como una copia oficial de sus huellas dactilares. Una vez que haya enviado los documentos en línea y enviado sus huellas dactilares, recibirá un número de identificación de presentación electrónica (EFIN). Entonces usted está listo para acceder al portal para enviar e-filings.,
si un preparador prepara menos de diez declaraciones, no está obligado a presentar electrónicamente. Si han presentado más de diez declaraciones en un año determinado, deben presentar electrónicamente cada declaración que preparen. Si bien hay algunas excepciones, son raras.
¿qué es un número de identificación de presentación electrónica (EFIN)?
un número de identificación de presentación electrónica (EFIN) es un número asignado por el IRS a los preparadores que están aprobados para el programa federal y Estatal de presentación electrónica.
una vez emitida, una EFIN no caduca., Sin embargo, si Cambia su número de identificación de empleador (ein) o el nombre de su empresa, tendrá que obtener uno nuevo o actualizarlo a través del portal en línea.
Es importante tener en cuenta: todos los que preparan impuestos necesitan un PTIN. Sin embargo, solo su empresa necesita un EFIN. Por lo general, se requiere uno por empresa o por ubicación física.
para ponerlo aún más simple: necesita un PTIN para preparar y un EFIN para e-file.
entonces, ¿puedes decirme cómo obtener un EFIN?
es un proceso de 3 pasos. Este es el proceso para obtener un EFIN:
1., Cree una cuenta de Servicios Electrónicos del IRS en el sitio web del IRS.
2. Complete y envíe su solicitud para convertirse en un proveedor autorizado de archivos electrónicos del IRS. El IRS puede tardar hasta 45 días en aprobar una solicitud electrónica, así que planifique en consecuencia., Todos los solicitantes deben proporcionar lo siguiente:
- Información de identificación de su firma
- información sobre cada director y funcionario responsable de su organización
- Su opción de Proveedor de e-file (si usted es un preparador de declaraciones y desea presentar e-file en nombre de los clientes, seleccione el originador de declaraciones electrónicas, o ERO)
si el director o funcionario responsable es un profesional certificado o licenciado, como un abogado, CPA o agente inscrito, deben proporcionar su información de estado profesional actual.,
Todos los demás solicitantes deben proporcionar una tarjeta de huellas dactilares, que se puede arreglar llamando al número gratuito del IRS al 866-255-0654. Si necesita que le tomen las huellas dactilares, trabaje con un profesional capacitado. Hay servicios comerciales, pero su estación de policía local probablemente proporcionará este servicio por una tarifa modesta. Luego envíe por correo la tarjeta firmada y completada al IRS.
3. Pasar una comprobación de idoneidad. Después de presentar su solicitud y los documentos relacionados, el IRS llevará a cabo una verificación de idoneidad de la firma y de cada persona incluida en su solicitud como director o funcionario responsable., Esto puede incluir: una verificación de crédito; una verificación de cumplimiento tributario; una verificación de antecedentes penales; y una verificación de incumplimiento previo con los requisitos de archivos electrónicos del IRS. Una vez aprobado, recibirá una carta de aceptación del IRS con su EFIN.
¿cuánto tiempo se tarda en convertirse en un preparador de impuestos?
la respuesta más simple a esto es: en el tiempo que se tarda en solicitar y recibir un PTIN y un EFIN.,
sin embargo, el tiempo que se tarda en convertirse en un preparador de impuestos experimentado es quizás la pregunta más correcta, ya que la capacidad de ganar dinero y construir una carrera depende de una cierta cantidad de experiencia y habilidad.
en la mayoría de los casos, se necesitan aproximadamente dos temporadas para aprender los conceptos básicos de la preparación de impuestos. Ya sea que planee comenzar en una empresa o convertirse en un profesional único, la progresión de la carrera se ve similar. En el primer año, la mayoría de los nuevos preparadores se enfocarán en la entrada de datos sin procesar. El segundo año trae un poco más de autonomía., Para el tercer año, estará armado con la experiencia y las habilidades necesarias para trabajar como preparador de personal de pleno derecho.
después del período inicial de condimento, se necesitan unos cinco años para aprender los matices y las áreas de nicho de sus clientes y su práctica. En ese tiempo, usted gana experiencia que lo diferencia como preparador de impuestos y le permite diferenciarse en el mercado.