skatt förberedelse är en karriär som är på uppgång och ger en nödvändig och välkommen service till samhället.

men hur blir du en skatteberedare? Vilken typ av kvalifikationer behövs? Vilka verktyg är tillgängliga för att göra dig mer produktiv? Och vad gör en skatteberedare på daglig basis?

vad gör en skatteberedare?

de flesta skatteberedare förbereder, arkiverar eller hjälper till med allmänna skatteformulär. Utöver dessa grundläggande tjänster, kan en skatt preparer också försvara en skattebetalare med IRS., Detta inkluderar revisioner och skattedomstolsfrågor. Omfattningen av vad en skatteförberedare kan göra är dock baserad på deras meriter och om de har representationsrättigheter.

på ett sätt uppmanas skatteberedare att betjäna två mästare – deras kunder och IRS. De måste hjälpa sina kunder att följa de statliga och federala skattekoderna, samtidigt som klientens skattebörda minimeras. Medan de anställs för att tjäna sin klient, måste de också flitigt komma ihåg sin skyldighet att IRS och inte bryta några lagar eller hjälpa andra att lämna in en bedräglig avkastning.,

vad behöver du för att bli en skatteberedare?

att bli en skatteberedare är en enkel process som involverar några grundläggande krav.

dessa inkluderar:

  1. Know-how. För de flesta nya skatteberedare innebär att lära sig ins och outs av verksamheten att förvärva ett helt nytt professionellt språk. I vissa fall kommer denna know-how i form av certifiering. Men att hitta en plattform som kan öka kunskap och hjälpa dig med kunskapsluckor är avgörande för framgång.
  2. teknik., Som är fallet med de flesta yrken, med tillgång till rätt teknik hjälper dig att arbeta effektivt och bidrar till den allmänna framgången för ditt nya företag. De flesta skatt professionell programvara hjälper till med både know-how och verktyg för att utföra själva arbetet.
  3. klienter. Detta kan tyckas självklart, men du måste locka skatteklienter för att lyckas och bli lönsam. Många beredare börjar i liten skala – gör individuella avkastningar-innan de går vidare till större och mer komplicerade frågor.
  4. Beredare Skatt identifieringsnummer., Om du vill få betalt för att förbereda skattedeklarationer, är det första steget att ansöka om – och utfärdas-ett preparer tax identification number (PTIN).

vad exakt är IRS tax preparer certifiering?

det grundläggande IRS-kravet för alla betalda skatteberedare är att klara lämplighetskontrollen och få utfärdat en PTIN. Men när du börjar prata om ett registrerat agents arbete kommer det att finnas ytterligare krav som en statlig licens eller ett elektroniskt arkiveringsidentifieringsnummer (EFIN).

Hur får man en PTIN?,

denna process börjar på IRS webbplats och kräver årlig förnyelse. Det finns dock ingen avgift för antingen den första registreringsprocessen eller förnyelsen.
när en PTIN utfärdas, är skatteförberedaren skyldig att sätta detta på varje enskild avkastning de förbereder. I allmänhet, IRS webbplats innehåller många användbara lösningar och andra tips för människor som börjar denna process.

behöver du en licens för att förbereda skattedeklarationer?

medan utgångspunkten för någon preparer kommer att vara PTIN-processen, är en ”licens” inte samma sak. För att bli en preparer behöver du inte en specifik licens., Med IRS, dock, om du vill ha representationsrättigheter, du måste vara en inskrivna agent, CPA, eller advokat.

sju stater kräver dock en licens om du vill förbereda dig i dessa geografiska områden. Och medan många stater kallar det en ”licens” är det väldigt lik den federala PTIN – både i design och i process.,

de nuvarande stater som kräver en separat referens inkluderar:

  • Kalifornien
  • Connecticut
  • Illinois
  • Maryland
  • Nevada
  • New York
  • Oregon

många stater (om inte alla) undantar detta krav om du är en CPA eller har andra professionella referenser.

vilka är IRS e-file-kraven för skatteberedare?

IRS tar E-filsystemets helighet på största allvar, och det har blivit ett område med ökad granskning, främst för att detta är ett högriskområde för potentiellt hacking och bedrägeri., Som ett resultat är det lite mer arbete för en förberedare att slutföra denna process.

på många sätt är e-filkrav som att förvärva en PTIN. Krav på e-filer kräver ytterligare två säkerhetsåtgärder.

För det första krävs en professionell certifiering (t.ex. en PTIN), samt en officiell kopia av dina fingeravtryck. När du har skickat in onlinedokumenten och skickat in dina fingeravtryck får du ett elektroniskt registreringsnummer (EFIN). Då är du redo att komma åt portalen för att skicka in e-anmälningar.,

om en preparer förbereder mindre än tio returer behöver de inte e-filen. Om de har lämnat in mer än tio returer under ett visst år, de är skyldiga att e-fil varje enskild retur de förbereder. Medan det finns några undantag är de sällsynta.

vad är ett elektroniskt registreringsnummer (EFIN)?

ett elektroniskt arkiveringsidentifieringsnummer (EFIN) är ett nummer som tilldelats av IRS till beredare som är godkända för det federala och statliga e-filprogrammet.

När ett EFIN har utfärdats upphör det inte att gälla., Men om du ändrar ditt Arbetsgivarnummer (EIN) eller namnet på ditt företag måste du antingen få en ny eller uppdatera den via onlineportalen.

det är viktigt att notera: alla som förbereder skatter behöver en PTIN. Men bara ditt företag behöver en EFIN. En per företag eller per fysisk plats krävs vanligtvis.

för att uttrycka ännu enklare: du behöver en PTIN för att förbereda och en EFIN till e-fil.

Så, kan du berätta för mig hur man får en EFIN?

Det är en 3-stegs process. Här är processen för att få en EFIN:

1., Skapa ett IRS e-Services-konto på IRS webbplats.

2. Slutföra och skicka in din ansökan för att bli en auktoriserad IRS e-filen leverantör. Det kan ta upp till 45 dagar för IRS att godkänna en e-fil ansökan, så planera därefter., Alla sökande måste tillhandahålla följande:

  • identifieringsinformation för ditt företag
  • Information om varje huvudansvarig och ansvarig tjänsteman i din organisation
  • din e-filleverantörsalternativ (om du är en returpreparer och vill e-fil på uppdrag av kunder, välj elektronisk Returursprung, eller ERO)

om huvudmannen eller ansvarig tjänsteman är en certifierad eller licensierad professionell, såsom en advokat, CPA, eller inskrivna ombud, måste de tillhandahålla sin nuvarande information om yrkesstatus.,

alla andra sökande måste tillhandahålla ett fingeravtryckskort, som kan ordnas genom att ringa IRS avgiftsfritt på 866-255-0654. Om du behöver fingeravtryck, arbeta med en utbildad professionell. Det finns kommersiella tjänster, men din lokala polisstation kommer sannolikt att tillhandahålla denna tjänst för en blygsam avgift. Skicka sedan det undertecknade och färdiga kortet till IRS.

3. Passera en lämplighetskontroll. När du har lämnat in din ansökan och relaterade dokument, IRS kommer att genomföra en lämplighetskontroll på företaget och varje person som anges på din ansökan som antingen en huvudman eller ansvarig tjänsteman., Detta kan omfatta: en kreditkontroll, en kontroll av efterlevnaden av skattelagstiftningen, en kontroll av den brottsliga bakgrunden och en kontroll av att kraven på elektronisk registrering inte uppfylls i förväg. När godkänd, du kommer att få ett godkännande brev från IRS med din EFIN.

hur lång tid tar det att bli skatteberedare?

Det enklaste svaret på detta är: i den tid det tar att ansöka om och få en PTIN och en EFIN.,

hur lång tid det tar att bli en erfaren skatteberedare är kanske den mer korrekta frågan att ställa, eftersom förmågan att tjäna pengar och bygga en karriär är beroende av en viss erfarenhet och skicklighet.

i de flesta fall tar det ungefär två årstider att lära sig grunderna i skatteberedning. Oavsett om du planerar att starta på ett företag eller bli en enda utövare, karriärprogressionen ser liknande ut. Under det första året kommer de flesta nya beredare att fokusera på inmatning av rådata. Det andra året ger lite mer autonomi., Vid det tredje året är du beväpnad med nödvändig erfarenhet och färdigheter för att arbeta som en fullfjädrad personalförberedare.

efter den inledande perioden av krydda tar det ungefär fem år att lära sig nyanser och nischområden hos dina kunder och din övning. På den tiden, du får expertis som skiljer dig som en skatt preparer och låter dig ställa dig isär på marknaden.