Kulta Etf: Kaikki Sinun Täytyy Tietää

Useimmat sijoittajat keskittyä suurin osa heidän salkkuja on kolme eri omaisuuslajien: varastot, joukkovelkakirjalainat, ja käteistä. Mutta vaikka et voi olla onnistunut keskittämällä niillä alueilla, jotkut sijoittajat haluavat lisätä monipuolistamista lisäämällä muita investointeja. Vuosituhansia, kulta on toiminut arvon säilyttäjänä, joiden käyttötarkoitukset vaihtelevat raha ja korut hammaslääketieteen ja teollisuuselektroniikka., Maine sietokyvyn edessä haitalliset makrotaloudelliset trendit, kuten inflaation ja poliittinen epävarmuus, kulta on ollut jaksoja, jolloin se merkittävästi päihitti muiden investointien omaisuutta.

kultasijoittamiseen on monia eri tapoja, mutta yksi suosituimmista on pörssilistattujen rahastojen osakkeiden ostaminen. Etf antaa sijoittajille mahdollisuuden omistaa pieniä määriä monia eri investointien yhden rahaston, kerroit niitä saada monipuolinen altistuminen kultaa tarvitsematta sijoittaa valtavia summia rahaa., Kulta Etf on herättänyt heidän oikeudenmukainen osuus biljoonia dollareita, että on mennyt Etf eri markkinoilla, ja niiden alhainen kustannusten ja joustavaa lähestymistapaa investoimalla alan tehdä Etf hyödyllinen tapa lisätä kultaa portfolio.

Alla, annamme sinulle listan useita suurin kullan Etf markkinoilla, yksityiskohtaiset kuvaukset lähestymistapoja he ottavat ja niiden edut ja haitat., Ensimmäinen, vaikka, otetaan isompi-kuva näkemys siitä, miten vaihto-traded funds tuli niin suosittu ensimmäinen paikka ja miten kulta sijoittajat ovat käyttäneet niitä hyvin erilaisia lähestymistapoja kohti tehdä rahaa keltainen metalli.

Miten Etf tuli multitrillion-dollarin liiketoimintaa

ymmärtää, miten exchange-traded funds on niin suosittu, se on tärkeää ymmärtää, mitä ne ovat. ETF: t ovat säänneltyjä sijoitusyhtiöitä, jotka myyvät osakkeita sijoittajille ja kokoavat sitten keräämänsä rahat yhteisiin yhteenliittymiin., Kukin ETF ottaa sitten rahasumman ja sijoittaa sen kyseisen ETF: n sijoitustavoitteen mukaisesti. Etf tyypillisesti passiivinen investointi lähestymistapa, mikä tarkoittaa, että sen sijaan, että aktiivisesti tehdä päätöksiä siitä, mitkä investoinnit ovat todennäköisesti menestyä kuin toiset, he yksinkertaisesti seurata ennalta indeksejä, jotka on jo esitetty, mitkä investoinnit tehdä ja kuinka paljon rahaa investoida jokainen. Nämä index Etf on tavoitteena sovittaa tuoton edellytykset ne seuraavat, vaikka kustannukset ETF toimintaa yleensä esitellä hieman viiveellä alla indeksi on teoreettinen tuotto.,

ETFs on noussut suosioon monestakin syystä. Tärkeintä on, että ETFs antaa sijoittajien saada monipuolistamista, vaikka heillä ei olisi paljon rahaa. Alle 100 dollaria useimmissa tapauksissa, sijoittajat voivat ostaa yhden osuus on ETF ja saada altistuminen satoja tai jopa tuhansia investointeja. Se pitää sijoittajat tarvitse valita vain pieni osajoukko käytettävissä olevat sijoitukset tietyllä alueella, ja tämä puolestaan vähentää riskiä, että voit valita menettää varastossa ja päätyä kärsimystä katastrofaalinen menetys pääoma., ETF suojaa sijoittajiaan yhden osakekannan suurilta tappioilta, kunhan sen muut omistukset välttävät samat riskit.

Etf ovat myös suosittuja, koska siellä on niin paljon niitä, ja monet eri sijoitustavoitteita. Voit löytää varoja omaisuuslaji, mukaan lukien ei vain osakkeiden ja joukkovelkakirjojen, mutta myös hyödykkeiden, valuuttojen, ja monia muita harvemmin seuraa investointeja., Etf myös vaihtelevat laajuudeltaan, joitakin poraus alas hyvin pieni markkinaraon markkinoiden tai teollisuuden, kun taas toiset näyttävät tarjota mahdollisimman laaja väylä investoinnit, jotka täyttävät sen investointi kriteerit. Se on helppo löytää ETF, joka vastaa tavoitteita ja toiveita, koska on olemassa tuhansia eri rahastojen valita.

ETFs: n toinen iso piirre on se, että niiden maksut ovat yleensä kohtuullisia., Kaikki tyypillinen indeksi ETF sijoituspäällikkö on tehtävä on sovittaa suorituskykyä indeksi, mikä tekee tarpeettomaksi rahaston tehdä kallista tutkimusta tai muita ponnisteluja yrittää parantaa tuottoa. Tämä tekee näistä rahastoista huomattavasti edullisempia kuin perinteiset sijoitusrahastot, jotka käyttävät aktiivisempaa hallintotapaa. Myönnetty, koska Etf kauppaa pörsseissä, useimmat välittäjät veloittaa varastossa komission ostaa ja myydä osakkeita. Mutta yhä, suuntaus on suosinut ei-kustannustehokas ETF kaupankäynnin, ja yhä useammat välittäjät löytävät tapoja kannustaa ETF investointeja asiakkailleen.,

ETF: llä on joitakin veroetuja, jotka tekevät niistä myös parempia kuin perinteiset sijoitusrahastot. Tärkeintä on, että toisin kuin sijoitusrahastot, Etf lähes koskaan on ilmoitettava verotettava jakaumat myyntivoittoja, jotka voivat lisätä vero bill. Sen avulla voit päättää, milloin haluat toteuttaa ETF-osakkeidesi arvon mahdolliset voitot myymällä ne.

lopuksi sijoittajat voivat käydä kauppaa säätiön osakkeilla vapaammin kuin sijoitusrahastoilla., Aina, kun pörssi on avoinna kaupankäyntiä, voit ostaa tai myydä ETF osakkeita, mutta rahasto, voit vain ostaa tai myydä, kun vaalia kaupankäynnin päivä. Se antaa ETF: n sijoittajille enemmän liikkumavaraa reagoida muuttuviin olosuhteisiin nopeasti sen sijaan, että pakottaisi odottamaan päivän loppuun-jolloin suuria liikkeitä olisi jo voinut tapahtua.

miksi kulta on houkutteleva sijoitus?

kullan vetovoima sijoituksena juontaa juurensa historiaan., Muinaisten sivilisaatioiden ajoista lähtien kultaa on käytetty koruissa ja kolikoissa, osittain sen kauneuden ja osittain harvinaisuuden vuoksi. Keskipitkän kauppa, kulta on suotuisa raha-ominaisuudet niukkuus ja tiiviyttä, koska jopa pieni määrä keltainen metalli on tarpeeksi arvo ostaa huomattavia määriä monia muita tavaroita. Kultaa on vaikea väärentää vakuuttavasti, sillä sen suhteellisen pehmeyden ja kiillon kaltaiset erityisominaisuudet eivät ole monien muiden metallien ja muiden materiaalien yhteisiä.,

ajan myötä kullan tarjonta-ja kysyntädynamiikka on muuttunut dramaattisesti. Tarjonnan kehitys kaivos-teknologia on tehnyt siitä helpompaa ja halvempaa ote kultaa maasta, ja se on lisääntynyt määrä saatavilla kullan markkinoilla. Kasvava väestö on kuitenkin lisännyt kullan kysyntää myös henkilökohtaiseen käyttöön, kuten koruihin. Lisäksi kullalle on syntynyt ja laajentunut ajan myötä myös teollisia käyttötarkoituksia, kuten hampaiden täytteitä ja huippuluokan elektroniikan johtavaa materiaalia., Vaikka kultakolikoita enää liikkua jokapäiväisessä liiketoimiin, investointi kysyntä kultaa bullion-joka sisältää ei vain kolikoita, mutta myös baareja puhdasta kultaa suunniteltu erityisesti investointeja varten — myös keskeinen rooli ylläpitämisessä kysyntä keltainen metalli ja pitää hinnat korkealla. Kanssa hyödykemarkkinoilla käsittely ostot ja myynnit, joihin liittyy suuria määriä kultaa, kullan hinnat muuttuvat lähes jatkuvasti kuin määrä, jonka ostajat ovat valmiita maksamaan ja myyjät ovat valmiita hyväksymään vaihdella.

mitä etuja kulta ETF: llä on muihin kultainvestointeihin verrattuna?,

kulta ETF on vain yksi tapa, jolla sijoittajat voivat laittaa rahaa kultamarkkinoille. Vaihtoehtoja ovat muun muassa ostaa fyysisiä kultaharkkoja suoraan, investoimalla kultaa futuurit, että kauppa on erikoistunut vaihtoa ja antaa ostajille oikeus saada tietty määrä kultaa toimitetaan niitä sovittujen hinta tiettynä päivänä tulevaisuudessa, tai ostaa osakkeita yrityksistä gold liiketoimintaa.

jokaisella näistä vaihtoehdoista on hyvät ja huonot puolensa., Ostaa kultaharkkoja kautta jälleenmyyjä on se etu, antaa sinulle todellista fyysistä kultaa, joka seuraa vallitsevia hintoja tarkalleen, mutta kustannukset ostaa, myydä, ja tallentaa fyysinen kulta tekevät siitä vähemmän kuin ihanteellinen, varsinkin niille, jotka haluavat ostaa ja myydä useammin. Futuurit tarjoavat etuja ja haittoja velkarahalla investointeja, joten voit hallita suuria määriä kultaa kanssa suhteellisen vähän pääomaa., Mutta se on vaikea saada vaatimattomasti koko positioita futuurimarkkinoilla, koska useimmat futuuripörssit asettaa sopimuskokoja 50-100 Unssia kultaa-arvoltaan noin $60,000-120,000 käypiin hintoihin. Yksittäiset osakkeet kultateollisuudessa voit räätälöidä altistuksen hyvin tarkasti, valtava potentiaalinen palkintoja, jos valitset voittavan yrityksen, mutta yhtä suuria riskejä, jos valitset huonosti.,

Kulta Etf on se etu, kerroit sijoittajat laittaa pieniä määriä pääoman työskennellä tehokkaasti, ja erilaisia Etf kullan tilaa tarjoavat useita houkuttelevia vaihtoehtoja niille, jotka haluavat investoida keltainen metalli. Kätevä kaupankäynti ja suhteellisen alhaiset kustannukset verrattuna jälleenmyyjät fyysisen kullan myös painaa gold ETFs: n hyväksi.

2 päätyyppiä kulta Etf

Vaikka kerran päätät, että kulta Etf on paras tapa sijoittaa tilaa, sinulla on vielä toinen valinta., Kulta Etf yleensä jakaa kahteen pääryhmään:

• kulta Etf keskittyä raaka-aineiden näkökohtia kultaa, etsien seurata hintojen muutoksia metallin itse. Nämä Etf yleensä saada altistuminen kultaa joko pitämällä fyysinen kultaharkot itse tai tekemällä futuurit.
• Muu kulta ETFs sijoittaa kultaan erikoistuneisiin yhtiöihin., Nämä sisältävät sekä kulta kaivos varastot, jotka suoraan poimia keltainen metalli niiden kaivos-varat; ja kultaa streaming varastot, jotka tarjoavat rahoitusta kullankaivajat vastineeksi oikeuden ostaa tietyn määrän kaivoksen kullan tuotanto alennettuun hintaan.

näissä kategorioissa on runsaasti erilaisia variaatioita. Esimerkiksi osa kullankaivajista keskittyy kaivosyhtiöihin, joilla on omaisuutta tietyllä maantieteellisellä alueella., Toiset keskittyvät eri-yrityksiä, joitakin tilalla vain suurimmat kaivosyhtiöt maailmassa, kun taas toiset pyrkivät ulos, ylös-ja-tulossa pieniä yrityksiä, joilla on lupaavia näkymiä.

yleensä on kuitenkin asioita, joita jokaisen kulta ETF-sijoittajan tulisi harkita. Ne ovat:

• yleensä enemmän hallinnoitavat varat, että kulta ETF on, sitä edullisempi se on investoida se., Isompi Etf ovat yleensä pienemmät kulut suhteet — vuositasolla maksut, että rahastojen veloittaa maksaa niiden toimintakulut — ja kustannukset ostaa ja myydä osakkeita pörssissä ovat myös usein vaatimattomampi. Pieni, epälikvidi ETFs voi olla hyvin vaikea käydä kauppaa tehokkaasti ilman, että syntyy paljon suurempia kaupankäyntikuluja, jotka voivat syödä mitään voittoa ansaitset.
• kullankaivuu-ja striimausyhtiön osakkeet eivät aina vastaa kullan hinnan liikkeitä., Joskus he jopa siirtää vastakkaiseen suuntaan, varsinkin jos yrityskohtainen tapahtuma, kuten kaivos onnettomuus tai työntekijän lakko vaikuttaa kaivosmies on kyky tuottaa kultaa. Investoida kullan varastot-tai Etf, jotka omistavat niitä-sinun täytyy olla tietoinen tästä mahdollisesti eri mieltä.
• KULTAKAIVOSVARASTOJA hallussaan pitävä ETF voi myös tarjota kultahintojen tiettyyn muutokseen enemmän vipuvaikutusta kuin puhdas raaka-ainekulta ETF. Syy liittyy kullankaivajien ansaitsemiin voittoihin., Jos kullan hinta nousee 1 000 dollarista 1 100 dollariin unssilta, sijoittaja hyödyke kulta ETF voi odottaa 10 prosentin tuottoa. Mutta jos kaivoskanta maksaa 900 dollaria unssilta kullan tuottamiseksi, niin sama kullan hinnan nousu kaksinkertaistaa sen potentiaalisen voiton 100 dollarista unssilta 200 dollariin. Se voi tehdä kullankaivajakannasta ETF-osakkeista paljon epävakaampia kuin niiden kultaharkkoja pitävät vastapuolet.

kukaan ei ole täydellinen ETF jokaista kultaa sijoittaja, mutta eri Etf valittaa kunkin sijoittajan eri tavalla, riippuen heidän mieltymyksensä kysymyksiä edellä., Seuraavat kulta Etf span maailmankaikkeuden saatavilla soittaa kullan markkinoilla, ja kummallakin on omat lähestymistapoja kohti auttaa sijoittajia tekemään rahaa kultaa.

4 Top gold ETFs

tietolähde: Rahastotoimittajat.

2 jättiläisiä kultaharkkoja Etf

kullan ETF-teollisuus on hallinnut kaksi hyvin samankaltaisia rahastoja, jotka keskittyvät omistaa kultaharkkoja kuin investoimalla varastot yritykset, jotka minun ja tuottaa kultaa.,SPDR Gold Trust aloitti toimintansa vuonna 2004 ja on jo pitkään ollut markkinajohtaja, jolla on yli 24 miljoonaa unssia kultaa bullion, jotka tarjoavat perustan arvottaminen ETF: n osakkeita. Alun perin jokainen osake SPDR Gold vastasi noin yksi kymmenesosa unssi kultaa, mutta ajan myötä, tarvitse maksaa rahaston kulut, jotka ovat yhteensä 0,4 prosenttia vuodessa, on vähentää määrä noin 0.0946 unssia kultaa per osake. SPDR: n ETF: n osakkeita on yli 250 miljoonaa.

samaan aikaan iShares Gold Trust on kunnioitettava Numero 2 avaruudessa, omistuksia lähes 8.,8 miljoonaa unssia kultaa. Sen alempi liikekustannussuhde 0.25% antaa iShares ETF kustannusetu yli sen SPDR kilpailija, ja sen osakkeet ovat suunniteltu vastaamaan arvo noin sadasosa siitä, unssi kultaa pikemminkin kuin yksi kymmenesosa unssi. Samanlainen arvon heikkeneminen vuoden 2005 alusta lähtien on johtanut siihen, että kukin osuus vastaa todellisuudessa noin 0,0096 Unssia kultaa. Vaikka keskimääräinen päivittäinen osuus volyymi kaupankäynnin iShares-rahasto on suurempi kuin SPDR, yhteensä dollari volyymi ne kaupat on noin kuusi kertaa suurempi SPDR ETF kuin sen iShares vastine.,

Sekä SPDR ja iShares Etf on tehnyt hyvää työtä seuranta kullan hinta yli niiden historia. Suurempi likviditeetti SPDR ETF tekee siitä houkuttelevampi valinta usein kauppiaat rahaston, kun taas alempi kustannukset iShares ETF antaa se etu, pitkän aikavälin osta-ja-pidä kulta sijoittajat.,

2 tapoja pelata kulta kaivos varastot

kultaa sijoittajat, jotka haluavat altistumisen kullankaivuu yritykset tarjoavat yli fyysistä kultaa, kaksi exchange-traded funds päässä VanEck Vektorit perheen Etf on otettu tukikohta retkillesi yli kullan ETF-teollisuus. Poiminta näiden kahden rahaston välillä riippuu mieltymyksestäsi kullankaivuyrityksen kokoon, johon haluat sijoittaa.

suurempi näistä kahdesta Etf, että VanEck Vektorit Gold Miners ETF, seuraa indeksi suurten globaalien toimijoiden kullan kaivosteollisuudessa., Jotta yritys voisi päästä indeksiin, sen on saatava vähintään puolet kullankaivuun tai siihen liittyvän toiminnan kokonaistuloistaan.

löydät neljä tusinaa tällaisia varastoja sen salkun, mukaan lukien kaivostoiminta jättiläiset Newmont Mining (NYSE:NEM) ja Barrick Gold (NYSE:KULTAA). Rahaston sijoittajien myös saada altistuminen kultaa streaming yritykset, joilla Ranskalais-Nevada (TSX:FNV) eli ETF: n kolmanneksi suurin asema. lokakuuta 2018., Noin kaksi kolmasosaa rahaston varat sijoitetaan varastot yritykset sijaitsevat Pohjois-Amerikassa, jossa suurin osa jäljellä split välillä luonnonvaroiltaan rikkaat valtiot sekä Australia ja Etelä-Afrikka. Vaikka merkittävä jako suurten yritysten keskimääräinen markkina-arvo kaivos-ja streaming varastot ETF: n salkku on hieman yli $7 miljardia euroa, osoittaa, kuinka monia pienempiä toimijoita on jopa joukossa global gold alan johtavia yrityksiä.

Samaan aikaan, VanEck Vektorit Junior Gold Miners ETF on erilainen lähestymistapa., Sen jäljittämässä indeksissä pyritään ottamaan mukaan pienkattoisia yrityksiä, jotka ovat mukana ensisijaisesti kullan ja hopean louhinnassa. Tämä investointi tavoite, junior ETF sisältää pienempiä yrityksiä, jotka ovat edelleen heidän alustavia tai varhaisessa kehitysvaiheessa. Se lisää potentiaalisen riskin määrää, mutta onnistumisen hyödyt ovat myös sen verran suuremmat.

VanEck junior ETF on tällä hetkellä 70 eri varastossa omistukset, jolloin se monipuolistamista kuin sen VanEck vastine., Jopa niin, monet sijoittajat tuntevat rahaston top holdings, joka sisältää kaivostyöläisten, kuten Australian Northern Star Resursseja, Etelä-Afrikka on Anglogold Ashanti (NYSE:AU), ja Kanadan miner Yamana Gold (NYSE:TYYPIN). Yleinen, junior ETF on enemmän globaali tasapaino, jossa vain puolet sen varoista Pohjois-Amerikassa ja suuremmat mittasuhteet Australiassa, Etelä-Afrikassa, ja osa kehittyvien markkinoiden maailmassa. Nuorten ETF: n osakkeiden keskimääräinen markkinakatto on vain 1,7 miljardia dollaria, mikä antaa rahastolle paljon erilaisen luonteen kuin toiselle VanEck-rahastolle.

ovatko kultaiset ETF: t juuri sinulle?,

lopuksi kannattaa toistaa, että kulta ETF voi olla äärimmäisen ailahtelevaa. VanEck ETFs: n kolmen vuoden tuotot osoittavat, kuinka vahvoja kultakaivosvarastot ovat olleet, kun tarkastellaan tuottoja vuodesta 2015 lähtien. Mutta viime vuonna, tappiot ovat olleet merkittävämpiä varten VanEck Etf kuin hyödyke kulta Etf, ja sama pätee palaa vuodesta 2013.,

Monet sijoittajat eivät häiritse lisäämällä raaka-aineiden altistuminen heidän osakesalkkujen kuten historia markkinoilla suorituskyky on osoittanut, että yhdistelmä varastot, joukkovelkakirjalainat, ja rahaa voit nauttia vankka pitkän aikavälin sijoitustuottoja, että voit räätälöidä erityisesti riskinsietokyky ja taloudelliset tavoitteet., Kuitenkin, jos ajatus investoimalla kultaa on erityinen miellytä sinua-tai jos haluat monipuolistaa, että omaisuuserän maine turvallisuus ja turvallisuus voi tarjota-niin se on sen arvoista pohtia, onko kulta Etf kuin neljä edellä voi olla tärkeä rooli teidän koko salkun. Harvat sijoittajat laittaa kaikki niiden rahaa kulta Etf, mutta tietäen, että niiden ominaisuudet voivat auttaa sinua päättää, kuinka suuri investointi on oikea sinulle.

Nousussa

• {{ otsikko }}

Dan Caplinger on ei asennossa tahansa varastot mainittu. Kirjavalla hölmöllä ei ole asemaa yhdessäkään mainitussa osakkeessa. Kirjavalla hölmöllä on paljastuskäytäntö.