ikke alle værktøjer til grundlæggende analysearbejde for hver investor på hver aktie. Hvis du leder efter højvækstteknologibeholdninger, er det ikke sandsynligt, at de dukker op på nogen lagerskærme, du muligvis kører på udkig efter udbyttebetalende egenskaber. Men hvis du er en værdi investor eller leder efter udbytteindtægter, er et par målinger specifikke for dig.,
en af de fortællende målinger for udbytteinvestorer er udbytteudbytte, hvilket er et finansielt forhold, der viser, hvor meget et selskab udbetaler i udbytte hvert år i forhold til sin aktiekurs.Udbytteformel
Udbytteformel
udbytte vises som en procentdel og beregnes ved at dividere dollarværdien af udbytte udbetalt pr.aktie i et bestemt år med dollarværdien af en aktie.div>
udbytte svarer til det årlige udbytte pr.aktie divideret med aktiekursen pr. aktie., For eksempel, hvis en virksomheds årlige udbytte er $ 1,50 og aktiehandlerne til $ 25, er udbytteudbyttet 6% ($1.50 ÷ $25).
udbyttet for et indeværende år kan estimeres ved hjælp af det foregående års udbytte eller ved at multiplicere det seneste kvartalsvise udbytte med 4 og derefter dividere med den aktuelle aktiekurs.
forståelse af udbytte
udbytte er en metode, der bruges til at måle mængden af pengestrømme, du får tilbage for hver dollar, du investerer i en egenkapitalposition., Med andre ord er det en måling af, hvor meget bang for din sorteper du får fra udbytte. Udbytteudbyttet er i det væsentlige investeringsafkastet for en aktie uden kapitalgevinster.
Antag, at selskabet ABC ‘ s aktie handler til $20 og betaler årligt udbytte på $1 pr. Antag også, at selskabet stocky. ‘ s aktie handler på $40 og betaler også årligt udbytte på $1 pr. Company ABC udbytte er 5% (1 20 20), mens dividendy.udbytte er kun 2,5% (1 40 40)., Forudsat at alle andre faktorer er ækvivalente, vil en investor, der ønsker at bruge deres portefølje til at supplere deres indkomst, sandsynligvis foretrække ABC ‘ s aktie frem for dividendy., da den har dobbelt udbytte.
investorer, der har brug for et minimum cashflo.fra deres investeringer, kan sikre det ved at investere i aktier, der betaler høje, stabile udbytteudbytter.
Ældre, veletablerede virksomheder udbetaler normalt en højere procentdel i udbytte end yngre virksomheder, og ældre virksomheders udbyttehistorie er generelt også mere konsistent.,
Vær opmærksom på for høje udbytter
Husk, at udbetaling af højt udbytte også kan koste et vækstpotentiale i virksomheden. Hver dollar, som et selskab udbetaler til sine aktionærer, er penge, som selskabet ikke geninvesterer i sig selv for at opnå kapitalgevinster.
spørg dig selv, hvorfor et udbytte kan være højt; undersøg derefter lidt. Nogle gange er et højt udbytteudbytte resultatet af en akties kurstankning. Udbyttet vil matematisk stige, fordi prisen falder, et scenarie, der ofte omtales som en ” værdifælde.”Find ud af, hvorfor aktiekursen er faldet., Hvis virksomheden lider økonomiske problemer, kan du styre uden om denne investering, men gør dit hjemmearbejde for at være sikker.
baggrund påvirkninger såsom en skrantende økonomi kan være en indflydelse så godt. Homebuilder-lagrene faldt f.eks. under recessionen i 2009. Denne type situation har ingen hurtig løsning, men andre problemer kan. Virksomheden kunne rebound-endnu før snarere end senere – så det er vigtigt at forstå, hvad der kan forårsage fald.,
Du vil også være opmærksom på den type virksomhed, du investerer i, fordi nogle udbytteudbytter er unaturligt høje. Master limited partnerships (MLPs) og Real estate investment trusts (REITs) er to eksempler. Disse typer virksomheder er ved lov forpligtet til at fordele en meget betydelig procentdel af deres indtjening til aktionærer, hvilket resulterer i højere udbytteudbytter. Dette gør ikke nødvendigvis REITs og MLPs dårlige tilbud, dog. Nogle udbytteinvestorer elsker dem.,
endelig manipulerer nogle virksomheder deres vækstomkostninger, i det mindste midlertidigt, for at lokke investorer. Det er en god ide at spore udbytteudbytter over tid for at få et klarere fokus på, hvad der foregår.
bundlinjen
et godt udbytteudbytte kan være en god foranstaltning ved evaluering af aktier til investeringsformål. Men det betyder ikke altid et stærkt firma. Se ud over antallet på et øjeblik, og sørg for at se på branchen og virksomhedens udbytteudbytte over en længere periode., Du vil vide, at der er en vis konsistens, og det er ikke kun en engangs fluke.